+7,6% La hausse du prix au m² médian des appartements neufs en Isère +7,3% 20% LES MARCHÉS IMMOBILIERS

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LES MARCHÉS IMMOBILIERS ISÈRE / FÉVRIER 2017 Editorial de M e Jacques ESPIE Président de la Chambre des Notaires de l Isère Un marché dynamique 2016 confirme la reprise des volumes, déjà constatée en 2015
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LES MARCHÉS IMMOBILIERS ISÈRE / FÉVRIER 2017 Editorial de M e Jacques ESPIE Président de la Chambre des Notaires de l Isère Un marché dynamique 2016 confirme la reprise des volumes, déjà constatée en 2015 après un cycle de cinq ans en dents de scie. Cette hausse d activité s inscrit dans un marché qui paraît sain et sélectif. Tout ne se vend pas et pas dans n importe quelles conditions. Sain car tout le monde en profite. On revoit nettement réapparaître les primo-accédants sur le marché, alors qu entre 2009 et 2014 ils étaient les grands absents. Sain car la hausse des volumes ne va pas nécessairement avec la hausse des prix. Sur l ensemble de l Isère, dans l ancien, la stabilité a été de mise en Les facteurs de la reprise Les conditions du marché ont été dopées par plusieurs facteurs : l attractivité des taux d intérêt, une relative stabilité des prix, le succès du dispositif Pinel pour les investisseurs dans le neuf, ainsi que celui du prêt à taux zéro (PTZ). La baisse des taux, continue depuis 4 ans, corrélée à la baisse des prix a contribué à l augmentation du pouvoir d achat immobilier. Entre 2008 et 2016, il a même grimpé, au plan national, de 29 %. Selon une étude du Crédit Foncier, en huit ans, les mensualités des Français ont reculé de 22 %, soit une économie de 140 euros par mois, et leur capacité d endettement a progressé de 35 %. Dans notre département, les acquéreurs Grenoblois, à échéance constante, ont gagné 23 m 2 supplémentaires! Ces taux très bas ont donc permis à beaucoup de Français d augmenter leur budget pour un effort mensuel équivalent et cela a notamment permis le retour important des primo-accédants. L effet d aubaine créé par les taux ne permet pas à lui seul d expliquer le regain d attrait pour l immobilier. Dans un contexte où l argent n est pas cher, où l épargne est mal récompensée et les produits financiers incertains, investir dans la pierre, valeur refuge par excellence, a retrouvé toute sa pertinence. Les dispositifs gouvernementaux qui ont été réaménagés ces dernières années - et qui sont reconduits dans la loi de finances l ont été dans le bon sens et ils sont désormais efficaces, qu il s agisse du PTZ ou encore du mécanisme Pinel qui encourage l investissement locatif. Cette bonne santé se confirme dans le neuf où les transactions et les mises en chantier sont également reparties à la hausse. 10, rue Jean Moulin SEYSSINS Tél : Fax : Site internet : Courriel : +7,6% La hausse du prix au m² médian des appartements neufs en Isère ,3% La hausse des volumes de ventes d appartements anciens sur un an en Isère Le prix de vente médian des maisons anciennes en Isère Le prix au m² médian des appartements anciens à Grenoble 20% des acquéreurs de moins 30 ans achètent dans le secteur Nord Isère (tous biens confondus) Répartition des ventes en Isère 41% 44% % 38% À fin novembre 2016, la répartition des ventes est stable comparativement à l an passé. 82% des ventes concernent des appartements anciens ou des maisons anciennes. Appartements anciens 13% Appartements neufs Maisons anciennes 13% Terrains à bâtir Sur 10 ans, le constat est différent. Les marchés du bâti ancien ont gagné des parts de marché (+3 points pour les appartements anciens et +5 points pour les maisons anciennes). A contrario, les parts des appartements neufs et du foncier ont reculé de 4 points chacune. 1 Conjoncture immobilière en France (hors IdF) France (hors IDF) Auvergne-Rhône-Alpes Isère Appartements anciens /m² -0, /m² 0,6% /m² -0,2% Appartements neufs /m² 1,7% /m² 3,5% /m² 7,6% Maisons anciennes ,0% ,6% ,3% Terrains à bâtir , ,3% ,3% En France (hors IDF), à fin novembre 2016, le prix au m² médian des appartements neufs a augmenté pour la troisième année consécutive et établit un nouveau record : /m². Aux niveaux de l Auvergne- Rhône-Alpes et de l Isère, les prix du collectif neuf atteignent également un niveau supérieur à tous ceux observés ces dix dernières années. En Isère, sur le marché des maisons anciennes, les prix enregistrent une hausse sur un an plus prononcée qu au niveau régional (+4,3% et +2,6% respectivement). L évolution des prix sur le foncier est à la baisse (-3,3%), tandis qu elle est stable sur le collectif ancien. Volumes de ventes annuels en Isère Appartements anciens Maisons anciennes Appartements neufs Terrains à bâtir Les volumes de ventes annuels ont augmenté sur tous les marchés. Ces hausses, initiées en 2015, permettent d atteindre des niveaux comparables à 2011 sur les marchés du bâti ancien Sur un an, les volumes ont grimpé de : 7% en appartements anciens, 4% en appartements neufs, 7% en maisons anciennes, 16% en terrains à bâtir. Répartition des ventes, prix médians et évolution annuelle par secteur Appartements anciens Maisons anciennes Terrains à bâtir /m² -0,7% /m² +2,5% /m² -0,3% /m² -0,4% 8% 8% /m² +0,4% 4% 7% 7% 10% Autres Autres 8,5% Autres /m² ,1% -0, -5,8% 4% 5,7% 6% 33% 4% 30% % 1,7% 6% 9,2% Grenoble 10% /m² +0,1% 14% Grenoble Nord Voironnais-Saint Marcellin Massif de L'Oisans-Sud Dauphine Isère Rhodanienne Autres secteurs /m² -3,3% , ,8% 7% 10% 11% , 17% Voironnais-Saint Marcellin Isere Rhodanienne La Bièvre Matheysine-Trièves Grenoble Nord Autres secteurs ,0% , 10% ,2% 12% 23% 31% Voironnais-Saint Marcellin Isère Rhodanienne La Bièvre Autres secteurs ns* : non significative ns* ,7% 2 Marché des appartements à fin novembre 2016 Répartitions des ventes d appartements en Isère par nombre de pièces Sur le collectif neuf, les ventes sont globalement focalisées sur les 2, 3 et 4 pièces. La part des 3 pièces représente presque la moitié des transactions immobilières en Celle des 2 pièces gagne 3 points de part de marché sur un an, au détriment des 4 pièces. Sur le collectif ancien, la répartition des ventes est plus dispersée et stable sur un an. 12% 2% Appartements anciens 21% 30% 32% 47% Appartements neufs 26% 1 2% Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus Prix au m² médians des appartements en Isère Appartements anciens Appartements neufs x1,7 x1, En 2016, le prix au m² médian des appartements neufs enregistrant une hausse et celui des appartements anciens stagnant, l écart de prix entre les deux marchés est le plus important des dix dernières années. Alors qu il fallait dépenser 1,2 fois plus pour acquérir un logement neuf en 2006 comparativement à un appartement ancien, en 2016, il est nécessaire de prévoir un budget 1,7 fois supérieur. Sur cette même période, le prix au m² médian du collectif neuf a grimpé de 30% tandis que celui de l ancien a reculé de. Massif de L'Oisans- Sud Dauphine Massif du Vercors Massif de Belledonne Massif de La Chartreuse Isère Rhodanienne Matheysine-Trièves Prix au m² médians et évolutions sur un an des appartements par secteur Appartements anciens Grenoble Isère Grenoble Nord Voironnais- Saint Marcellin La Bièvre / 2,5% / -2,1% / 2,3% / -0,3% / -8,7% / -0,4% / 1,1% / ns* Appartements neufs / -3,3% / -2,0% / -0, / -0,2% / 0,4% / 0,1% / -0,7% / ns* / 10,1% / 0,1% / 3,2% / 4,2% / 4,7% / 7,6% / 3,1% ns* : non significative Au secteur, l écart de prix d un appartement neuf comparativement à un appartement ancien est compris : de 1,3 fois plus dans le Massif de L Oisans- Sud Dauphiné, 1,5 fois plus dans le, jusqu à 1,9 fois plus dans l Isère Rhodanienne. Hormis dans le Massif de L Oisans-Sud Dauphine, les prix des appartements anciens s étalonnent entre /m² dans le secteur de Matheysine-Trièves et /m² dans le secteur de. Les évolutions de prix sont plus prononcées sur le collectif neuf et sont quasiment toutes positives. Grenoble et ses environs (Nord, Sud et Grésivaudan) enregistrent les plus fortes hausses de prix. Parts des ventes d appartements neufs par secteurs :...31% Grenoble...18% Voironnais-St Marcellin...13% Grenoble Nord...11%...10%...8% Isère Rhodanienne...5% Massif de L oisans-sud Dauphine...3% 3 Marché des appartements anciens à fin novembre 2016 Prix au m² médian Prix au m² médian Huez ,8% Seyssinet-Pariset ,1% Mont-de-Lans ,5% Domène ,5% Meylan ,4% Chamrousse ,5% Vénosc ,7% Échirolles ,7% La Tronche ,6% Vizille ,5% Claix ns* Saint-Martin-d'Hères ,8% Gières ,4% Voiron ,6% Villard-de-Lans ,5% Saint-Martin-le-Vinoux ,0% Vif , Bourgoin-Jallieu ,6% Eybens ,5% Pontcharra ns* Les Adrets ,8% Fontaine ,0% Seyssins ,1% Le Pont-de-Claix ,3% Grenoble , Rives ns* Voreppe ,6% Vienne ,6% Sassenage ,0% Pont-de-Chéruy ,8% Saint-Égrève ,0% Saint-Marcellin , Isère ,2% La Tour-du-Pin ns* Villard-Bonnot ,3% Allevard ,3% L' Isle-d'Abeau ,4% ns* : non significative À l exception d Huez, les prix au m² médians des appartements anciens par commune vont du simple au double (1 410 /m² à Allevard jusqu à /m² à Mont-de-Lans). À fin novembre 2016, les évolutions annuelles de prix sont très disparates. Certaines fortes évolutions font suite à des évolutions contraires en Par exemple, Sassenage enregistre une baisse de 17% cette année alors que les prix avaient augmenté de 10% en Le phénomène est similaire à Gières (-9,4% en 2016 et +6% en 2015), à Échirolles (+7,7% et -7,8%), à Vienne (+7,6% et -13,), Chamrousse (+10,5% et -9,4%), Huez, Meylan et Le Pont-de-Claix. A contrario, certaines évolutions confirment celles de l année précédente, telles Saint-Marcellin (+14, en 2016 et +2,5% en 2015) et Vif (-8, et -3,3%). Zoom sur les appartements anciens à Grenoble Plus de la moitié des ventes d appartements anciens à Grenoble est concentrée dans les trois quartiers : Hyper Centre, Berriat et Grands Boulevards. Sur un an, seuls l Hyper Centre et Berriat voient leurs prix légèrement augmenter de 1,7% et 1,6% respectivement. Sur 5 et 10 ans, aucun quartier n est épargné par la baisse des prix. Les Eaux Claires et Alliés-Alpins subissent les plus fortes baisses de prix, plus de 20% chacun sur 10 ans. Prix au m² médian sur 5 ans sur 10 ans Part des ventes en 2016 Les plus vendus en 2016 (prix de vente médian) Grenoble , -10,7% -10,3% 100% 3 pièces ( ) Hyper Centre ,7% -2,3% -2,0% 23% 2 pièces ( ) Île Verte ,0% -12,7% -7,7% 4% 3 pièces ( ) Berriat ,6% -14,0% -11,5% 18% 3 pièces ( ) Grands Boulevards ,2% -9,5% -9, 13% 3 pièces ( ) Patinoire-Bajatière ,2% -13,1% -11,4% 3 pièces ( ) La Capuche ,8% -13,0% -10,3% 3 pièces ( ) Les Eaux Claires , -15,1% -22,2% 8% 3 pièces ( ) Alliés-Alpins ,0% -21,8% -22,7% 8% 3 pièces ( ) Teisseire ,4% -14,7% -17,6% 2% 3 pièces ( ) Villeneuve-Village Olympique ,7% -18,2% -10,5% 6% 3 pièces ( ) 4 Marché des appartements anciens à fin novembre 2016 Comparatif de prix par type de biens sur 10 ans Sur un même type de bien, les prix entre 2006 et 2016 ont baissé. Le prix médian du 3 pièces à Eybens a perdu -4% en 10 ans, alors qu il s est -28% à Saint Marcellin. Alors qu à Saint Egrève, le prix médian du 4 pièces a chuté de -25%, la baisse est plus modérée à Vienne, avec -6%. Eybens Vienne Grenoble Echirolles Pontcharra Meylan Evolution du prix entre 2006 et 2016 sur le même type de bien % -6% -6% -4% Communes Type de bien le plus vendu Part de marché Part de marché Grenoble 3 pièces 33% % pièces 33% % Echirolles 4 pièces % Eybens 3 pièces 35% % Le Pont de Claix 3 pièces 41% % Vif 4 pièces 41% % Vizille 4 pièces 34% Grenoble Nord 4 pièces % Fontaine 3 pièces 37% % Saint-Égrève 4 pièces 40% % Sassenage 3 pièces 33% Voiron Vizille La Tour du Pin Seyssinet Pariset Seyssins St Martin d Hères Vif -21% Fontaine -24% Saint-Égrève -25% Le Pont de Claix -26% Voreppe -26% Villard Bonnot -28% St Marcellin-28% -11% -11% -12% -13% -15% -17% Seyssinet Pariset 4 pièces 56% % Seyssins 4 pièces 30% % Voreppe 3 pièces 46% % pièces 36% % Meylan 4 pièces 37% % Pontcharra 3 pièces 38% % St Martin d Hères 4 pièces % Villard Bonnot 3 pièces 37% % Isère Rhodanienne 3 pièces 32% % Vienne 4 pièces % Massif de Belledonne studio 47% % Chamrousse studio 43% % % -20% -10% 0% Cette tendance est inversée sur quelques communes qui affichent des prix à la hausse comme à Sassenage (+17%), Bourgoin Jallieu (+1%) et dans les secteurs de montagne, Mont de lans (+4%), Huez (+18%), Chamrousse (+26%) et Villard de Lans (+40%). En 2016, à Fontaine et le Pont de Claix, le prix médian d un 3 pièces avoisine tout juste , alors qu en 2006, il valait 1 tiers de plus. En 2016 (comme en 2006), Meylan détient le record du prix médian pour le 4 pièces avec , alors qu il est 2 fois moins élevé à Saint Martin d Hères ( ). Massif de l Oisans studio 45% Huez 2 pièces 41% % Mont de Lans studio 55% % Massif du Vercors studio % Villard de Lans studio 47% % pièces 43% % Bourgoin-Jallieu 3 pièces % La Tour du Pin 3 pièces % Voironnais St Marcellin 3 pièces 41% % Rives 3 pièces 37% % St Marcellin 3 pièces 37% % Voiron 3 pièces 44% % Marché des maisons anciennes à fin novembre 2016 Prix de vente médians, évolutions sur un an et part des ventes des maisons anciennes par secteur Isère Rhodanienne / +3,8% 11% des ventes / +5,7% 30% des ventes sur un an du prix de vente médian Supérieure à 5% Entre 5% et 1% Entre 1% et -1% Entre -1% et -5% Inférieure à -5% Massif de La Chartreuse / +2,0% 3% des ventes / +3, 11% des ventes La Bièvre / +1,7% 6% des ventes Voironnais- Saint Marcellin / +2,0% 17% des ventes Massif de Belledonne / +5, 2% des ventes Grenoble Nord / +8,5% 4% des ventes Grenoble / +2,6% 1% des ventes Massif du Vercors / +0,3% 1% des ventes Matheysine-Trièves / -5,8% 5% des ventes / -3, 7% des ventes Massif de L'Oisans- Sud Dauphine / -9,8% 2% des ventes À fin novembre 2016, à l échelle départementale, le prix de vente a augmenté de 4,3% en un an ( ) mais au niveau des secteurs, deux comportements se distinguent. Le sud du département, composé des secteurs de Matheysine-Trièves, de et du Massif de L Oisans-Sud Dauphiné, enregistre une baisse des prix de vente (-5,8%, -3, et -9,8% respectivement). Les prix dans les secteurs du reste de l Isère évoluent à la hausse (hormis une stagnation dans le Massif du Vercors). Le est le secteur le plus actif, il réunit près du tiers des transactions immobilières de maisons anciennes alors que les prix ont grimpé de 5,7% en un an. Prix de vente médians des maisons anciennes des secteurs aux niveaux de prix extrêmes sur 10 ans Matheysine-Trièves Isère x2,0 x1,6 x2,6 En 2006, il fallait compter un budget deux fois plus élevé pour acquérir une maison ancienne dans le secteur de Grenoble Grésivaudan par rapport au secteur de Matheysine-Trièves. Cet écart de budget se resserre en 2010 pour devenir 1,6 fois supérieur En 2016, il faut débourser un budget médian de pour prétendre à une maison ancienne dans le secteur de, soit 2,6 fois plus que dans le secteur de Matheysine-Trièves. 6 Marché des maisons anciennes à fin novembre 2016 Communes Evolution Surface terrain médiane Communes Evolution Surface terrain médiane Grenoble ,6% 370 m² , 760 m² Claix ,8% 740 m² Echirolles ,4% 460 m² Eybens m² Le Gua % 1100 m² Jarrie m² Livet et Gavet m² St Georges de Commiers m² Saint Paul de Varces m² St Pierre de Mésage m² Varces Allières et Risset m² Vaulnaveys le Haut m² Vif ,% 750 m² Vizille m² Grenoble Nord ,5% 610 m² Fontaine ,5% 510 m² Fontanil Cornillon m² Saint-Égrève % 680 m² Sassenage ,5% 330 m² Seyssinet Pariset % 580 m² Seyssins , 780 m² Voreppe ,5% 760 m² , 780 m² Bernin m² Chapareillan m² Corenc % 1040 m² Crolles ,6% 580 m² Domène ,7% 630 m² Gières m² Meylan ,2% 980 m² Pontcharra ,8% 410 m² Saint Ismier % 1040 m² St Marin d Uriage ,6% 1430 m² Isère Rhodanienne ,8% 980 m² Estrablin m² Le Péage de Roussillon % 690 m² Roussillon ,8% 690 m² St Jean de Bournay m² Saint Maurice l Exil ,2% 840 m² La Bièvre ,7% 1120 m² Beaurepaire % 1000 m² La Côte Saint André ,8% 1050 m² St Siméon de Bressieux m² Massif de Belledonne , 740 m² Allevard m² Crêts en Belledonne m² Oisans Sud Dauphiné ,8% 840 m² Le Bourg d Oisans m² Massif de la Charteuse % 1010 m² St Christophe s/guiers m² St Laurent du Pont m² Massif du Vercors ,3% 940 m² Lans en Vercors m² Villard de Lans m² Matheysine Trièves ,8% 710 m² La Mure ,5% 310 m² ,7% 880 m² Apprieu ,2% 1020 m² Les Avenières Veyrins Th % 1390 m² Bourgoin-Jallieu % 520 m² Charvieu-Chavagneux ,8% 570 m² Chavanoz , 860 m² Heyrieux ,7% 600 m² L Isle d Abeau ,8% 570 m² Montalieu Vercieu ,1% 580 m² Morestel ,7% 820 m² Saint Chef m² Tignieu Jameyzieu ,2% 800 m² Villefontaine ,6% 400 m² Villette d Anthon ,8% 1010 m² Voironnais-St Marcellin % 950 m² Les Abrets en Dauph m² Coublevie m² Moirans , 560 m² Rives , 600 m² Saint Marcellin % 710 m² Tullins m² Vinay ,2% 790 m² Voiron % 700 m² Vienne % 720 m² 7 Marché des maisons anciennes Evolution des prix médians sur 10 ans Extrait par communes Sur 10 ans, contrairement au marché des appartements anciens où la tendance a été majoritairement baissière, les évolutions de prix pour les maisons anciennes sont beaucoup plus hétérogènes : positives dans le Massif du Vercors (+0,3%), Grenoble Grésivaudan (+2,5%), l Isère Rhodanienne (+3,6%), Grenoble Nord (+5,) et le Massif de la Chartreuse (+11,1%), négatives dans le (-3%), le Voironnais St Marcellin (-5%), la Bièvre (-5,1%), le Massif de l Oisans (-5,3%), dans le Massif de Belledonne (-5,7%), (-11,3%) et la Matheysine- Trièves (-19,6%). S agissant des communes, les variations de prix peuvent aller de +25% à Vienne à -26% pour Vinay. Certaines villes ont vu leur nombre de transactions chuter quasiment de moitié, comme Villefontaine, Vienne, Sassenage, Claix, Tullins, Saint Martin d Hères D autres ont doublé : l Isle d Abeau, Les Avenières, Meylan, la Mure, Saint Marcellin. Les effets sur les prix médians sont parfois corollaires ou inversement proporitionnels. -26% -21% -21% -22% -17% -15% -8% % -11% -3% -3% -4% -4% -4% -4% -5% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 5% 4% 4% 3% 13% 11% 10% 7% 7% 7% % 17% 17% 16% 15% 24% Vienne Montbonnot-Saint-Martin Saint-Jean-de-Bournay Villard-Bonnot Saint-Laurent-du-Pont Saint-Égrève Le Péage-de-Roussillon Le Versoud Villette-d'Anthon Les AvenièresVeyrins-Thuellin Villefontaine Corenc Heyrieux Lans-en-Vercors Tullins Bourgoin-Jallieu Saint-Ismier Tignieu-Jameyzieu Crolles Chavanoz La Tour-du-Pin Sassenage Montalieu-Vercieu Claix Meylan Voreppe Saint-Marcellin Saint-Maurice-l'Exil La Mure Saint-Nazaire-les-Eymes Saint-Martin-d'Hères Roussillon Domène Vif Voiron Pontcharra La Côte-Saint-André Saint-Martin-d'Uriage Coublevie Moirans L' Isle-d'Abeau Échirolles Allevard Rives Saint-Siméon-de-Bressieux Vinay -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 8 Marché des terrains à bâtir à fin novembre 2016 En 2016, la part des ventes de terrains de moins de 600 m² reste majoritaire, représentant un tiers des transactions. Il y a 10 ans, cette part était de 5% et n a cessé d augmenter depuis. Néanmoins cette année elle a perdu 4 points de part marché au profit des terrains à bâtir de 600 m² à 899 m². Répartition des ventes de terrains à bâtir en Isère par tranche de superficie % 33% 27% % 26% 26% Par secteur, les prix de vente médians s échelonnent du simple au triple. Le secteur de La Bièvre est le plus accessible et offre la superficie médiane la plus élevée. A contrario, les prix au m² les plus élevés se trouvent dans les environs de Grenoble, dépassant les 340 /m² dans le secteur de Grenoble Nord. 8% 2% 2% Moins de 600 m² 600 à 899 m² 900 à m² à m² à m² Prix de vente médian ,3% Grenoble Nord Isère sur 5 ans sur 10 ans Superficie médiane Prix au m² médian -2,3% 6,3% 740 m² 115 9,2% 26,3% -6,0% 680 m² 205 4, 7,7% 7,7% 560 m² ns* -19, -29,3% 370 m² ,7% 5, 18,1% 790 m² 110 Isère Rhodanienne ,2% -10,1% -3,5% 810 m² 110 Voironnais-Saint Marcellin ns* -20,3% -16,0% 670 m² 105 Matheysine-Trièves ,0% ns* 15,6% 790 m² 70 La Bièvre ,1% -23, -15,2% 1020 m² 55 ns* : non significative Zoom sur les acquéreurs de moins de 30 ans Où achetent-ils? 4% 7% 20% 7% 10% 17% 11% 11% 13% Tous biens confondus, 20% des acquéreurs de moins de 30 ans ont ciblé le secteur du et 17% ont acheté à Grenoble. Au niveau des budgets, les moins de 30 ans déboursent moins que l ensemble des acquéreurs. Le budget médian en 2016 pour acquérir une maison ancienne en Isère est de pour les moins de 30 ans et de tous acquéreurs confondus. Leur budget a augmenté sur 10 ans sur tous les types de biens, excepté pour le marché des appa
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