Entreprises du sport : Quelles synergies avec les territoires et les acteurs sportifs

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APRÈS&2017& 8 DÉBATS SUR L’AVENIR DU SPORT FRANÇAIS DÉBAT N°7 ENTREPRISES DU SPORT : QUELLES SYNERGIES AVEC LES…
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APRÈS&2017& 8"DÉBATS"SUR"L’AVENIR"DU"SPORT"FRANÇAIS" DÉBAT N°7 ENTREPRISES DU SPORT : QUELLES SYNERGIES AVEC LES TERRITOIRES ET LES ACTEURS SPORTIFS ? APRÈS 2017 ? Nul doute, l’année 2017 sera stimulante ! Élection du Président de la République et du Président du CNOSF, choix de la ville hôte des JO 2024 : la période qui s’ouvre est une excellente occasion de s’interroger sur l’avenir du sport français et les transformations qui pourraient le remodeler durant les prochaines années. « Après 2017 » propose de contribuer aux débats en cours par la présentation de données chiffrées et d’analyses comparatives ainsi que par les points de vue des différents acteurs du sport. Huit cahiers thématiques se succéderont de septembre 2016 à juin 2017. Le septième est consacré à la place des entreprises dans le sport français. Bonne lecture ! Et retrouvez toutes les publications sur le site : https://sport-apres2017.com/ Nos plus vifs remerciements aux dirigeants, élus et experts qui ont accepté de contribuer à ce dossier : Virgile Caillet, Benjamin Carlier, Nathalie Lanzi, Dominique Mahé et Anne Schott. Directeur de la publication Pierre Messerlin, Directeur associé Olbia Conseil Email : pierremesserlin@olbia-conseil.com Olbia Conseil Dirigée par Pierre Messerlin et Thomas Remoleur, la société Olbia Conseil accompagne les institutions sportives, les collectivités territoriales et les entreprises dans leur stratégie de développement dans le monde du sport. 2" APRÈS&2017""""8"DÉBATS"SUR"L’AVENIR"DU"SPORT"FRANÇAIS" SOMMAIRE LES ENTREPRISES DU SPORT EN FRANCE Quel est le poids des entreprises du sport dans l’économie française ? p. 4 Un marché du sport dynamique dans le monde et en France p. 6 La création de la Filière Sport : quel impact pour les entreprises ? p. 8 Point de vue : Virgile Caillet, Délégué général de l’UNION Sport & Cycle p. 10 LES ENTREPRISES DU SPORT DANS LES POLITIQUES TERRITORIALES Les entreprises du sport ont-elles besoin des territoires ? p. 14 Point de vue : Nathalie Lanzi, Vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge du sport p. 16 Où sont les clusters économiques dans le sport ? p. 18 Point de vue : Anne Schott, Directrice exécutive d’Outdoor Sports Valley p. 20 Quel rôle des territoires pour favoriser la création de startups dans le sport ? p. 22 Point de vue : Benjamin Carlier, Responsable de l’incubateur parisien du Tremplin p. 24 LES ENTREPRISES ET LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT Entreprises et fédérations sportives : peut-on les réconcilier ? p. 26 Comment mieux intégrer le sport dans la Responsabilité sociétale des entreprises ? p. 28 Point de vue : Dominique Mahé, Président du groupe MAIF p. 30 Les entreprises modifient-elles notre manière de faire du sport ? p. 32 Les entreprises ont-elles leur place dans la stratégie du sport de haut niveau ? p. 34 DÉBAT&N°7"""""ENTREPRISES"DU"SPORT":"QUELLES"SYNERGIES"AVEC"LES"TERRITOIRES"ET"LES"ACTEURS"SPORTIFS"?"" 3" Les entreprises du sport en France Quel est le poids des entreprises du sport dans l’économie française ? Les entreprises françaises sont présentes Depuis 10 ans, la dépense des entreprises a dans l’ensemble des activités sportives. surtout été portée par les médias. L’écosystème des entreprises du sport est dense et Il était courant il y a 10 ou 15 ans d’évoquer une varié : activités d’encadrement, annonceurs, « privatisation » en cours du sport français. Les assureurs, marketing, organisateurs d’événements entreprises allaient devenir des acteurs majeurs (ASO, Lagardère, Hurricane…), équipements et des politiques sportives en se substituant mobiliers sportifs (Bouygues, Vinci, Eiffage, SMC2, progressivement aux acteurs publics. Mais le grand Doublet, GL Events, Tarkett, Gerflor…), fabricants remplacement n’a pas eu lieu. La dernière forte et distributeurs d’articles de sport (Decathlon, Go hausse des dépenses des entreprises dans le sport Sport, Intersport, Sport 2000, Salomon, Rossignol, a été liée à l’augmentation des droits télévisés dans Babolat…), etc. Les entreprises occupent le football : les dépenses des entreprises sont aujourd’hui une place importante dans le sport passées de 2,5 Md€ en 2004 à 3,1 Md€ en 2005 français même si leur rôle est souvent moins visible quand les droits TV de Ligue 1 / Ligue 2 ont que celui des grands acteurs publics. dépassé pour la première fois les 600 M€ par an. La place des entreprises est relativement Les entreprises du sport représentent faible dans les dépenses sportives. 1% de l’emploi marchand en France. En 2013, les entreprises représentaient 3,3 Md€ de Le Ministère des sports évalue à 237 000 le dépenses sportives en France. La somme est nombre d’emplois dans les activités d’organisation appréciable mais elle ne représente que 8,6% des des activités sportives, dont 44% dans le secteur dépenses totales dans le sport (38,1 Md€). Cette public. Ce sont donc seulement 133 000 de ces part est notamment plus réduite que celle de l’Etat emplois qui relèvent du secteur privé, c’est-à-dire (4,8 Md€) et surtout des collectivités territoriales des entreprises, des professionnels indépendants (13,4 Md€). La dynamique des dépenses des ou des associations. Il faut y ajouter 74 000 emplois entreprises est également moins forte : elles dans les secteurs produisant ou commercialisant stagnent quasiment depuis 2007 (3,2 Md€) alors des biens ou services liés aux activités physiques que la dépense sportive globale a augmenté de ou sportives : articles de sport, vélos, bateaux de 5 Md€ pendant cette période de six ans (33,1 Md€ plaisance… Soit au total 211 000 emplois en 2007, soit +15%). marchands et associatifs dans le sport en France. 4" APRÈS&2017""""8"DÉBATS"SUR"L’AVENIR"DU"SPORT"FRANÇAIS" Evolution des dépenses dans le sport entre 2000 et 2013 25" 20" Entreprises" 15" Etat" 10" CollecOvités" 5" territoriales" 0" 2000" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" Source : Ministère des sports Répartition des emplois liés à Répartition des emplois liés à la production l’organisation d’activités sportives et la distribution d’articles sportifs Autres"acOvités" "Téléphériques"et" Bateaux"de" Enseignement" liées"au"sport":" GesOon" remontées" plaisance":"""""""""""" sport"et"loisirs":" 7"167"emplois" d'installaOons" mécaniques":"""""" 7"059"emplois" ProducOon"de" 8"416"emplois" sporOves":"""""""" 11"045"emplois" bicycleXes":"1"741" 18"598"emplois" emplois" Centres"de" LocaOon" culture" d’arOcles"de" ProducOon" physique":"""""""" sport":""""""""""""""""""" d’arOcles"de" sport":"4"785" 4"557"emplois" 2"509"emplois" emplois" Commerce" Clubs"de"sport":" d’arOcles"de" 77"119"emplois" sport":"46"379" emplois" Source : Ministère des Sports Source : Ministère des Sports DÉBAT&N°7"""""ENTREPRISES"DU"SPORT":"QUELLES"SYNERGIES"AVEC"LES"TERRITOIRES"ET"LES"ACTEURS"SPORTIFS"?"" 5" Les entreprises du sport en France Un marché du sport dynamique dans le monde et en France Le marché du sport est le 3e secteur de Le marché mondial du sport est lui déjà en biens de consommation en France. nette croissance. Les entreprises ne comptent pas seulement par Le marché des articles de sport représentait 277 leurs dépenses directes mais également par leur Md€ en 2013 (+ 5% par rapport à 2012). Sa capacité à satisfaire les besoins du marché des croissance mondiale est d’abord portée par la biens et services dans le sport. En France, les région Asie Pacifique, notamment le marché chinois dépenses des ménages dans le sport qui bénéficie d’une forte progression de la pratique représentaient ainsi plus de 16 Md€ en 2013 – sportive (loisirs, sports d’hiver…). Le marché seuls les marchés du bricolage et des biens mondial du sport dans le sponsoring, le technologiques lui sont supérieurs dans les biens merchandising, les droits de diffusion et la billetterie de consommation. Les entreprises doivent aussi était lui estimé à 146 Md$ en 2014 par le cabinet répondre à certains besoins des acteurs publics, PwC, avec une croissance de 3,7% constatée sur comme la construction d’équipements sportifs (5,7 la période 2011-2015. Le sponsoring sportif Md€ dépensés par les collectivités territoriales en représenterait à lui seul un marché de 60 Md$. 2013) ou l’organisation d’événements sportifs. Les entreprises françaises ont du mal à Le marché français du sport devrait profiter de cette dynamique mondiale. connaître une nouvelle phase croissance. Les importations françaises de biens et services Depuis la crise de 2008, il a plutôt été à la peine et (2,8 Md€ en 2013) sont systématiquement les dépenses des ménages français dans le sport supérieures aux exportations de nos entreprises n’ont pas augmenté entre 2007 et 2013. Le marché (2,14 Md€) pour un déficit qui dépasse chaque des articles de sport serait cependant en train de année les 500 M€. La voile de plaisance reste redémarrer. Cette tendance à la hausse serait liée excédentaire (+ 335 M€) mais les achats de cycles à la croissance de la pratique sportive des (- 217 M€) ou de chaussures de sport (- 242 M€) Français, notamment dans des segments sportifs contribuent fortement au déficit constaté, avec de très dynamiques et gagnant de nouveaux multiples explications : concentration de la pratiquants chaque année : fitness, running, trail, production dans des pays à bas coût de main- marche nordique, triathlon, escalade indoor, futsal, d’œuvre, arrivée de nouveaux acteurs étrangers basket, certains sports de combat… spécialisés ou non (Uniqlo, H&M, Zara)… 6" APRÈS&2017""""8"DÉBATS"SUR"L’AVENIR"DU"SPORT"FRANÇAIS" Chiffre d’affaires mondial Balance commerciale des articles de sport des articles de sport en France Autres&:&&&&&&&& 3000" 4&Md€& 2&444&M€& Cycles&:&&&&&&& 2500" 32&Md€& 1&858&M€& 2000" 1500" Equipements& Chaussures& 1000" de&sport&:&&&& et&texFle&:& 500" 72&Md€& 169&Md€& 0" b500" ImportaFons& ExportaFons& b1000" 9&586&M€& & Balance& commerciale& Source : cabinet NPD 2014 Source : Ministère des sports Les sports les plus pratiqués par les Français tout au long de l’année Running":"course"à"pied,"marche..." 48%& Cyclisme":"piste,"route,"cyclobcross…" 26%& Danse,"fitness,"yoga" 25%& Sports"de"nage" 25%& Force":"musculaOon,"haltérophilie…" 18%& Sports"de"ballon":"football,"basket,"volley,"handball…" 13%& Sports"de"raqueXe":"tennis,"badminton…" 13%& 0" 10" 20" 30" 40" 50" 60" Source : Enquête Nomadéis TNS Sofres 2015 DÉBAT&N°7"""""ENTREPRISES"DU"SPORT":"QUELLES"SYNERGIES"AVEC"LES"TERRITOIRES"ET"LES"ACTEURS"SPORTIFS"?"" 7" Les entreprises du sport en France La création de la Filière Sport : quel impact pour les entreprises ? L’économie du sport français est longtemps La Filière est déjà concrètement à l’œuvre restée peu organisée. pour soutenir les entreprises françaises. Avec les années, son ampleur a été de plus en plus Elle les incite notamment à entrer sur de nouveaux soulignée par les élus politiques et les médias, marchés « en équipe », y compris par l’organisation notamment à l’occasion de grands événements, de voyages groupés (comme celui organisé en mais sans que cette reconnaissance des enjeux Chine en février 2017). La Filière peut à cet égard économiques du sport n’aboutisse à une politique s’appuyer sur des agences d’Etat comme Business publique dédiée. Un premier frémissement est France, qui accompagne les PME et ETI à apparu en 2011 avec le lancement d’un plan l’international. Parallèlement à la mise en place de d’actions « Sport à l’export » par les Ministères du la Filière, la création de l’UNION Sport & Cycle en Commerce extérieur et des Sports, qui visait à 2016 a aussi renforcé l’effort de structuration en mieux positionner les entreprises françaises sur les rassemblant 1 400 producteurs et distributeurs de marchés des grands événements sportifs. l’univers du sport, des loisirs et du cycle dans une même organisation professionnelle. La création de la Filière Sport en 2015 a donné une forme pérenne à cette ambition. Il est cependant trop tôt pour se faire une idée des effets concrets de la Filière. Lancée par les Ministres de l’Economie (Emmanuel Macron à l’époque), du Commerce extérieur et des Cela est d’autant plus difficile que peu de travaux Sports, elle réunit 76 entreprises, 12 fédérations et d’évaluation se focalisent sur les entreprises. On ligues sportives et 10 opérateurs publics avec notera ainsi que l’étude sur l’impact économique de l’objectif de mieux aider les entreprises françaises l’Euro 2016, pourtant commandée par l’Etat et dans la conquête de nouveaux marchés. Elle prend publiée en janvier 2017, n’a pas mesuré l’impact notamment la forme d’un Contrat stratégique de sur la Filière du sport avant (appels d’offres) ou filière articulé autour de quatre axes : le pendant la compétition. Le même constat peut être renforcement des coopérations entre les acteurs de fait pour l’étude d’impact ex ante d’une organisation la Filière, le renouvellement de l’écosystème du d e s J O 2 0 2 4 . L’ a p p r o c h e e s t s u r t o u t financement des équipements sportifs, la promotion macroéconomique et n’offre pas d’éclairage de l’innovation au sein de la filière et la structuration spécifique pour estimer le potentiel de l’événement de l’offre française à l’international. à l’égard des entreprises de la Filière du sport. 8" APRÈS&2017""""8"DÉBATS"SUR"L’AVENIR"DU"SPORT"FRANÇAIS" " LA"CRÉATION"DE"LA"FILIÈRE"SPORT"A" POUR"OBJECTIF"DE"STRUCTURER"LE" SECTEUR"AFIN"DE"PERMETTRE"AUX" ENTREPRISES"FRANÇAISES"DE"PRENDRE" PLEINEMENT"PART"À"LA"CROISSANCE" GÉNÉRÉE"PAR"L’ÉCONOMIE"DU"SPORT" AU"NIVEAU"MONDIAL." " CONTRAT"DE"CRÉATION"DE"LA"FILIÈRE"SPORT" MARS%2016" DÉBAT&N°7"""""ENTREPRISES"DU"SPORT":"QUELLES"SYNERGIES"AVEC"LES"TERRITOIRES"ET"LES"ACTEURS"SPORTIFS"?"" 9" Point de vue Virgile Caillet Délégué général de l’UNION Sport & Cycle Vous êtes Délégué général de l’UNION Sport & pratiquantes et pratiquants, quels que soient les Cycle, la première organisation professionnelle du sports, leur âge, leurs origines. secteur sport. Quel poids représente aujourd’hui C’est un marché qui est d’ailleurs particulièrement ce secteur dans l’économie française ? Quelles bien orienté avec une progression de +3,5% en 2016 sont ses perspectives de croissance dans les pour le commerce d’articles de sport et de loisir. prochaines années ? Avec une croissance de 5,7% sur le premier trimestre, le commerce d’articles de sport a débuté l’année 2017 L’UNION Sport & Cycle est effectivement LE syndicat sur les chapeaux de roues. Il enregistre même un 14e professionnel de l’industrie et du commerce du sport trimestre consécutif de croissance ! en France. Il rassemble plus de 1 000 entreprises, Un marché dynamique, résilient à la crise, et qui se toutes les marques d’articles de sport et de loisirs y réinvente sans cesse grâce aux nombreuses startups, sont représentées, les grands distributeurs et qui innove en permanence que ce soit sur les produits magasins indépendants mais aussi tous les acteurs ou les services à la pratique. du cycle et de la mobilité active. C’est un secteur qui pèse plus de 12 Md€ c'est-à-dire Nous considérons d’ailleurs que cette tendance la première contribution au poids économique du haussière devrait se poursuivre sur les mois et sport en France (38 Md€) ! années à venir, portée notamment par quatre Cette filière du sport et loisir est très importante car phénomènes conjugués : elle est en contact direct et quotidien avec toutes les ● La hausse régulière de la pratique. 37 millions de Français déclarent avoir pratiqué au moins une fois La filière du sport et loisir est très une activité physique ou sportive en 2016 et ils sont même 29 millions à déclarer pratiquer régulièrement. importante car elle est en contact direct Ce besoin d’activité et d’entretien de son capital santé est assez sensible chez les Français. ● La féminisation de la pratique qui a un véritable effet et quotidien avec tous les pratiquantes sur la consommation avec une diversité de pratique et notamment un développement phénoménal du et pratiquants, quels que soient les running et des sports de forme (fitness). ● Les nombreux événements sportifs que la France sports, leur âge, leur origine. organise avec, nous le souhaitons tous, comme point d’orgue, l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 10" APRÈS&2017""""8"DÉBATS"SUR"L’AVENIR"DU"SPORT"FRANÇAIS" à Paris ! final : création de magasins de marques et de VAD ● Enfin l’augmentation du pouvoir d’achat des d’abord puis arrivée d’Internet et du digital. De l’autre ménages, relative mais régulière, est aussi un facteur côté, les distributeurs conçoivent de plus en plus leurs favorable. propres produits (marques propres et autres MDD) ou acquièrent du savoir-faire industriel. L’UNION Sport & Cycle est une création récente. ● La segmentation en trois fédérations Comment a-t-elle vu le jour ? Quelles sont ses professionnelles répondait donc imparfaitement à principales missions et quel rôle tient-elle auprès cette mutation profonde du secteur. Elle était même des entreprises de la Filière du sport ? source de confusion pour les interlocuteurs privés et publics. Cet éparpillement affaiblissait la capacité Vous avez raison, l’UNION Sport & Cycle n’existe que d’impact et d’influence des acteurs du marché. depuis le 24 novembre 2016 et c’est une véritable ● Enfin, les fédérations avaient déjà appris à gageure que nous avons réussi en fusionnant les trois collaborer sur quelques sujets et ont rapidement syndicats professionnels historiques du secteur (la compris le gain d’efficacité en cas de regroupements FIFAS, fondée en 1930, à l’origine, Fédération des et mutualisation de moyens. Industries Françaises d’Articles de Sports ; la FPS qui représente principal
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