JOURNAL L ACTION- NAIRE N 24. Édito

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Le JOURNAL de L ACTION- NAIRE N 24 Amérique du Nord BONDUELLE S ÉTEND DANS L OUEST CANADIEN Le Groupe Bonduelle et le 2 e groupe de distribution canadien Sobeys ont signé, le 3 février 2015, la
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Le JOURNAL de L ACTION- NAIRE N 24 Amérique du Nord BONDUELLE S ÉTEND DANS L OUEST CANADIEN Le Groupe Bonduelle et le 2 e groupe de distribution canadien Sobeys ont signé, le 3 février 2015, la convention d achats d actifs relative à l acquisition par Bonduelle d une usine de légumes surgelés à Lethbridge, en Alberta, ainsi qu un contrat d approvisionnement exclusif de long terme pour plusieurs gammes de produits sur le territoire canadien. Usine Bedford, Canada. LES USINES BONDUELLE : Usine Lethbridge, Canada. 7 usines au Québec et en Ontario, Canada, 3 usines dans l État de New York et au Wisconsin (acquises en 2012), États-Unis, 1 usine en Alberta, Canada, pour se déployer commercialement à l ouest du continent et créer des synergies logistiques dans cette zone, les usines américaines sont aujourd hui au même niveau de productivité que les autres usines du Groupe Bonduelle, l Amérique du Nord, bien que Bonduelle s y soit récemment implanté, est aujourd hui la 2 e zone d opération après la France. Trophée d argent de la relation investisseurs Catégorie valeur moyenne, 7 e édition du Forum des Relations Investisseurs et Communication Financière 2014 Euronext, Paris. Usine Bergen, États-Unis. Retrouvez toute l information des actionnaires en page 5 Édito Une performance remarquable L année se solde par de nombreux records historiques, dévoilant les succès des marques du Groupe Bonduelle en zone Europe et la force de sa stratégie de dévelop pement à l international. Les objectifs de croissance et de rentabilité, déjà rehaussés en cours d exercice, ont été dépassés démontrant une réactivité et une agilité face à un environnement géopolitique, monétaire et de consommation particulièrement complexe : incendie en pleine saison 2014 au Canada, embargo russe à l importation et effondrement de certaines monnaies est-européennes (Russie, Ukraine ), guerres de prix et concentration des distributeurs ouest-européens dans un contexte de crise de consommation. CROISSANCE La parfaite stabilité des activités en zone Europe masque une évolution favorable du mix d activités, et est compensée par le dynamisme en zone hors Europe établissant une croissance totale de plus de 3 % en euros courants et de plus de 4 % en constants. En zone Europe, malgré un chiffre d affaires égal à celui de , une progression sensible des marques Bonduelle et Cassegrain en retail est à noter, dans toutes les technologies et dans une très grande majorité de pays. Les progressions de parts de marché obtenues s expliquent par le succès des innovations tant à la marque Bonduelle qu à la marque Cassegrain qui, forte de son positionnement haut de gamme, est devenue leader en valeur en France. Le leadership en retail dans la quasi-totalité des couples pays européens/technologies s explique également par la forte augmentation des investissements en publicité. Ces très beaux résultats sont amoindris par un secteur du foodservice difficile, ainsi que par les baisses de prix très importantes des marques de distributeurs que le groupe n a pas souhaité suivre. Hors zone Europe, l exercice prolonge le dynamisme historique d une croissance à deux chiffres à changes constants avec une croissance à + 12 %. Cependant, l effondrement des principales monnaies esteuropéennes, notamment la dévaluation du rouble de 20 %, ampute cette croissance de 3 points à changes courants pour l établir à + 9 %. Cette croissance est générale dans l ensemble des zones d implantation du Groupe Bonduelle : + 9 % en Amérique du Nord dont les usines sont désormais saturées, + 28 % au Brésil où la part de marché a dépassé les 17 % 1, et + 20 % dans le reste du monde, notamment en Russie où les marques Bonduelle et Globus n ont pas souffert de l embargo et jouissent désormais d une part de marché consolidée proche de 40 % 2. RENTABILITÉ L évolution du mix d activités en faveur des marques du groupe en retail et la forte croissance hors zone Europe, où la profitabilité est nettement supérieure, permettent de battre le record historique de rentabilité opérationnelle courante et de dépasser les objectifs annoncés avec une rentabilité à 112 millions d euros, soit une progression à changes constants de 14 %. Par ailleurs, le résultat opérationnel progresse CHRISTOPHE BONDUELLE Président «Ces excellents résultats consolidés permettent d aborder l avenir avec confiance. Les niveaux de cash-flow générés, avec une diminution significative du besoin en investissements industriels et du ratio d endettement, montrent que les acquisitions réalisées en 2012 sont désormais digérées.» de plus de 60 % à 109 millions d euros cette année, ayant subi en la provision pour la lourde amende infligée par les Autorités européennes de la concurrence à la catégorie champignon sous marques de distributeurs, et le résultat net profite aussi d un taux d impôt historiquement bas. Le groupe a pu bénéficier, sur l exercice , de déficits fiscaux antérieurs liés à l activité champignon du fait notamment de la nette amélioration de la rentabilité de cette activité après les investissements et restructurations réalisés. PERSPECTIVES Ces excellents résultats consolidés per - mettent d aborder l avenir avec confiance. Les niveaux de cash-flow générés, avec une diminution significative du besoin en investissements industriels et du ratio d endettement, montrent que les acquisitions réalisées en 2012 sont désormais «digérées». Si, début 2015, l acquisition très prometteuse d une usine a été réalisée dans l Ouest canadien, le groupe a recouvré les moyens de ses ambitions exprimées dans sa vision VegeGo!, soit un chiffre d affaires de 3,5 milliards d euros à l horizon 2025, qui passe à l évidence par un taux de croissance externe significatif. Mais, au-delà des moyens financiers alloués à cette ambition, c est surtout l engagement de ses collaborateurs et aussi de ses partenaires agricoles qui permettra au Groupe Bonduelle de devenir «le référent mondial du bien-vivre par l alimentation végétale». Les mesures effectuées auprès de ces deux catégories de parties prenantes en valident amplement la faisabilité de cette ambition stratégique à long terme. 1. Part de marché marque en valeur sur le marché de la conserve. Source : Nielsen Scantrack Jul14-Jun Part de marché marque en valeur sur le segment maïs, pois et haricots. Source : Nielsen P L année en revue Culture durable en Nord-Picardie En Picardie, le programme pilote de la culture durable des légumes de plein champ a entamé cette année sa dernière campagne de test. Ce programme a été élaboré dans le but de pérenniser la filière des légumes pour la conserve ou la surgélation, d accompagner l évolution Bineuse à légumes. de la réglementation dans le respect de l environnement tout en offrant aux consommateurs des produits bons pour la santé, accessibles et de qualité. Développée dans huit fermes pilotes en Picardie, la démarche préconise l emploi prioritaire de méthodes agronomiques et de techniques très pointues de désherbage mécanique. Elle a pour objectif de produire en réduisant significativement l usage des produits de traitement utilisés pour la protection des légumes. C est une agriculture raisonnée, de précision, où l agriculteur base son intervention sur l observation mesurée des éléments indésirables de la parcelle et des conditions météorologiques. Le programme pilote devrait maintenant trouver son prolongement au cœur d un Groupement d Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) approuvé par le ministère de l Agriculture qui, en concentrant toutes les dynamiques déjà impliquées, poursuivra les travaux de recherche et d amélioration des outils. BONDUELLE S ENGAGE «AUJOURD HUI POUR DEMAIN» Le Groupe Bonduelle participe à la campagne «Les grandes marques s engagent aujourd hui pour demain!» Les spots télévisés multimarques ont pour objectif de mettre en lumière les engagements des grandes marques auprès de leurs consommateurs : «Bonduelle cultive le bon goût de ses haricots verts vapeur avec des agriculteurs partenaires locaux [...] pour que demain soit encore meilleur qu aujourd hui». Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d entreprise, le Groupe Bonduelle «EST-CE QUE C EST DES LÉGUMES ÇA?» C est la question que posent les enfants canadiens à leurs parents dans trois spots télévisés qui mettent en avant la nouvelle gamme de légumes faciles à cuisiner Arctic Gardens. Cette campagne télévisée et digitale a remporté le prix Créa au Québec récompensant la campagne publicitaire de l année. RETROUVEZ le blog culinaire d Arctic Gardens blog/fr/ avec ses astuces et conseils pour manger plus de légumes! a choisi de mettre en avant sur le site Internet dédié : les engagements envers l amont agricole, la préservation des ressources naturelles, le traitement de ses emballages et le gaspillage alimentaire. Le but de cette prise de parole collective est d engager la conversation entre les consommateurs et leurs marques. Retrouvez les spots télévisés sur le site. Les nouvelles formes de vente MILLIONS D EUROS de chiffre d affaires Pour accompagner les changements de comportements d achat des consommateurs, le Groupe Bonduelle développe de nouveaux modèles de vente directe. La vente physique en magasin Bonduelle Bienvenue a maintenant atteint son seuil de rentabilité. +3,2 % DE CROISSANCE À CHANGES COURANTS Le Groupe Bonduelle enregistre une forte croissance, rehaussée en cours d exercice , démontrant la pertinence de son modèle économique et son agilité face aux aléas de l environnement. En changes et périmètre constants, la croissance s établit à 4,1 %. 111,5 MILLIONS D EUROS DE RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE Le ROC du Groupe Bonduelle au titre de l exercice s inscrit à un plus haut niveau historique. À taux de change constants, la croissance du ROC s établit à 13,6 %. 2 BONDUELLE - JOURNAL DE L ACTIONNAIRE 2015 La vente à domicile Après un an de test, Bonduelle se lance dans la vente à domicile. Des ambassadrices organisent des ateliers cuisine chez les clientes, une façon originale de démontrer que l on peut facilement consommer des légumes. Les commandes sont ensuite centralisées et livrées directement sur le lieu de la réunion. Un vrai service de proximité apporté par la marque, en attente d être déployé sur d autres régions et d autres pays. L équipe d ambassadrices partage son expérience! La vente virtuelle Lancement de la e-boutique Cassegrain, site marchand des produits de la marque. e-boutique.cassegrain.com RENCONTRE Bonduelle a participé au colloque «Alimentation et Bien-être», lors de l exposition universelle de Milan 2015 «Nourrir la planète, énergie pour la vie». Autour de la notion de bienêtre alimentaire, spécialistes et experts de la nutrition ont échangé et Bonduelle a présenté comment un groupe agro-alimentaire met en œuvre son développement à travers cette thématique. L année en revue 1 re participation au Salon International de l Agriculture «Du champ à l assiette» en chiffres et en image VISITEURS SUR LE STAND (estimation) Voir la vidéo du Salon. Usines certifiées ISO pour leur gestion méthodique et pérenne de l énergie : Estrées-Mons (surgelé), France Renescure, France Russy-Bémont, France Bordères, France Estrées-Mons (conserve), France Labenne, France Longué-Jumelles (La Tourte), France Reutlingen, Allemagne Straelen, Allemagne Mobilisation autour de la sécurité BONDUELLE IBÉRICA reconnue comme «entreprise où il fait bon travailler». Valérie Leborgne, responsable qualité Estrées- Mons (conserve). 1 NOUVELLE ÉQUIPE chaque jour sur le stand 54 EXPERTS au total dont : 23 agriculteurs 21 agronomes 10 industriels # Bonduelle Le TOP Tweets Bonduelle 10 juin Les 8 e Rencontres FondalBonduelle débutent demain en #Italie! Le thème cette année Nos sens comme drivers de nos choix alimentaires Bonduelle 13 avr. Le site de Strathroy au #canada obtient le prix Conservation awards pour son implication locale! #environnement Bonduelle 25 févr. ITALIE SAN PAOLO D ARGON Certification Welness & Health pour son environnement de travail sain. BONDUELLE AMERICAS Lauréat du Prix des Mercuriades dans la catégorie santé et sécurité. TROPHÉE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE France Sud-Ouest, pour le déploiement de la méthode STOP TM, les formations des équipes agronomiques et la mise à jour des flux de circulation des personnes et des véhicules du site jusqu aux chantiers de récolte. 1 an sans accident de travail! TIMASHEVSK, RUSSIE RENESCURE, FRANCE En #Russie, la vente de conserves #Bonduelle produites localement n est pas impactée par l #embargo et progresse fortement sur le semestre Philippe Hennebert, Daniel Thilliez, Philippe Fourdinier, agriculteurs adhérents de l organisation des producteurs Oplinord PERSONNES TOUCHÉES grâce aux tweets postés pendant le salon Bonduelle 18 févr. Pour la 1 re fois en #France, #Bonduelle devient co-leader de la catégorie des salades vertes en sachet grâce à une dynamique d innovations! Bonduelle Group 5 févr. Pour la première fois, #Bonduelle franchit le milliard avec un #CA semestriel de 1,019 milliard d euros #finance NYÍREGYHÁZA, HONGRIE SAINTE-MARTINE, CANADA Une mention au Grand Prix de la Publicité presse magazine Bonduelle a souhaité faire connaître son implication en responsabilité sociétale d entreprise auprès du grand public en concevant une campagne institutionnelle diffusée dans la presse généraliste et féminine. La campagne a été remarquée et a obtenu une mention au Grand Prix de la Publicité presse magazine dans la catégorie corporate le 21 mars 2015 à Berlin. TECUMSEH, CANADA 2 ans sans accident de travail avec arrêt. INGERSOLL, CANADA Bonduelle reçoit le Prix de la Performance Énergétique lors du Salon de l Industrie Agro-alimentaire (SIAL), organisé par le cabinet Okavango sous le haut patronage du ministère de l Agriculture, de l Agroalimentaire et de la Forêt. Trophée LSA de la diversité et de la RSE pour Bonduelle dans la catégorie «intégration professionnelle des personnes handicapées» organisé par le magazine LSA, Paris. SAINT-DENIS, CANADA KORTEMARK, BELGIQUE MONTOIRE, FRANCE OAKFIELD, ÉTATS-UNIS ROSIÈRES, FRANCE JOURNAL DE L ACTIONNAIRE BONDUELLE 3 Bonduelle en Bourse L information Évolution du titre Bonduelle COMPOSITION DE L ACTIONNARIAT par rapport aux indices CAC 40 et CAC Mid & Small (base 100, juillet 2014) Bonduelle France CAC 40 Mid & Small 24,58 % 39,47 % ,29 % /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/2015 0,43 E 01/03/ /04/ /05/ /06/ /06/ ,66 % Public Associés commandités Salariés et autodétention Autres familles L ACTION BONDUELLE Fiche signalétique Place de cotation Marché Type DIVIDENDE NET PAR ACTION POUR L EXERCICE en croissance de 15 % par rapport à l exercice précédent et sous réserve d adoption par l Assemblée Générale du 3 décembre Euronext Paris Euronext valeurs locales Compartiment B Code ISIN FR Code Reuters Code Bloomberg BOND.PA BON FP Titres en circulation Indice Éligible CAC Mid & Small, CAC All Shares, CAC All Tradable SRD long only DONNÉES BOURSIÈRES Cours de l action (en euros) Plus haut 22,78 26,52 Plus bas 17,17 18,00 Dernier cours de l exercice Capitalisation boursière au 30 juin (en millions d euros) Moyenne mensuelle des échanges (en euros) 21,41 22,8 685,12 729, CALENDRIER des communications financières Pour l exercice /12/2015 Assemblée Générale Annuelle Pour l exercice /11/2015 Chiffre d affaires du 1 er trimestre 04/02/2016 Chiffre d affaires du 1 er semestre 01/03/2016 Résultats du 1 er semestre 04/05/2016 Chiffre d affaires 3 e trimestre 04/08/2016 Chiffre d affaires de l exercice 04/10/2016 Résultats annuels /12/2016 Assemblée Générale Annuelle CONTACT Direction financière Rue Nicolas Appert BP Villeneuve d Ascq Cedex France Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Retrouvez la version anglaise sur Bonduelle.com espace «investisseurs» Retrouvez le cours de l action Bonduelle en direct sur Bonduelle.com 4 BONDUELLE - JOURNAL DE L ACTIONNAIRE 2015 des actionnaires Le Conseil de Surveillance Il assure le contrôle permanent de la gestion de la société (examen des comptes, jugement sur la conduite des affaires sociales) pour le compte des actionnaires commanditaires. La composition du Conseil de Surveillance (dont les huit membres sont indépendants) en garantit la compétence, l indépendance et la disponibilité pour assurer sa mission et représenter les intérêts des actionnaires. De gauche à droite : Matthieu Duriez, Daniel Bracquart (Vice-président), Isabelle Danjou (Président), Élisabeth Minard, Laurent Bonduelle, Yves Tack, Martin Ducroquet, Marie-France Tisseau. Rachat de BSAAR La société Bonduelle SCA a procédé, en date du 27 mars 2015, à un rachat auprès de son actionnaire de référence, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, d un bloc de BSAAR (Bons de Souscription et/ou d Acquisition d Actions Rembour sables) au prix unitaire de 18 pour un montant global de Ce bloc représentait 71,24 % des bons en circulation à la date du rachat pouvant ainsi conduire à la création de actions nouvelles. À l issue du rachat du bloc, il restait en circulation BSAAR, soit 28,76 % des bons en circulation à la date du rachat. Afin d assurer un traitement équitable à tous les porteurs, la société Bonduelle SCA a mis en place une procédure de désintéressement, du 30 mars 2015 au 14 avril 2015 inclus, sur le marché réglementé Euronext à Paris. À l issue de la période de désintéressement, BSAAR ont été rachetés au prix unitaire de 18, pour un montant total de Le rachat du bloc suivi de la procédure de désintéressement et la réaffectation des actions auto-détenues ont permis de limiter la création de fonds propres et la dilution issues de l exercice potentiel des BSAAR émis en 2009 devenues sans objet compte tenu du renforcement continu du profil financier du Groupe Bonduelle. La société Bonduelle SCA a été conseillée par Aforge Degroof Finance. Le Conseil d Administration Il est chargé de définir la stratégie d entreprise et sa politique d investissements. Il est composé de membres de la famille Bonduelle et d administrateurs indépendants. De gauche à droite : Benoît Bonduelle, Pierre Deloffre, Antoine Fiévet, Philippe Vasseur, François Bonduelle, Christophe Bonduelle (Président), Jean-Bernard Bonduelle, Miriam Fedida, Jérôme Bonduelle, Pierre Pâris, Marc Bonduelle, Guillaume Debrosse. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Isabelle Danjou, Président du Conseil de Surveillance, Christophe Bonduelle, Gérant, ont l honneur de vous convier à l Assemblée Générale Mixte de Bonduelle qui se tiendra le jeudi 3 décembre 2015 à 17 heures au siège administratif de la société, rue Nicolas Appert à Villeneuve d Ascq (Nord). Accueil des actionnaires dès 16 h 30 Cocktail à l issue de l Assemblée Comment participer? Pour pouvoir voter à l Assemblée Générale du 3 décembre 2015 : n Si vous êtes actionnaire inscrit au nominatif, vous recevrez un avis de convocation complet qui comprendra un formulaire de demande d envoi de carte d admission à l Assemblée, de pouvoir et de vote par correspondance qu il conviendra de renvoyer complété à : Société Générale Service assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, Nantes Cedex 3, qui vous fera ensuite parvenir votre carte d admission. n Si vous êtes actionnaire inscrit au porteur, vous devrez demander à votre intermédiaire habilité qui assure la gestion de votre compte titres qu une carte d admission vous soit adressée ou à défaut une attestation de participation. Quels thèmes souhaiteriez-vous voir abordés au cours de l Assemblée Générale? Réponse à retourner avant le 27 novembre 2015 Attention, ce document envoyé seul ne vous autorise pas l accès et le vote à l Assemblée Générale. Pour recevoir votre carte d admission, merci de vous référer aux indications ci-contre. Mme ou M. (coordonnées complètes) :... Adresse :... Thèmes :... Chiffres clés du groupe UNE PERFORMANCE REMARQUABLE CHIFFRE D AFFAIRES RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT RÉSULTAT NET ,3 % 52 1,3 % 3,2 % Progression du chiffre d affaires en change courant 15 INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS REBITDA* GEARING Ratio d endettement ,15 1,04 0,98** * REBIT
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